Wie gebe ich meinem Kunden einen Monatsbericht als PDF?

In der Kundenübersicht führt in der Zeile jedes Kunden „Monatsbericht“ zur Vorschau. Dort wählst du einen abgeschlossenen Kalendermonat und lädst das PDF herunter. Die Vorschau zeigt genau die Texte, die im PDF stehen.

Was im Bericht steht

• Umsatz und Conversions, gemessen: was im Monat ankam, der Umsatz nach Erstattungen.
• Umsatz und ROAS, zugeordnet: verteilt nach dem Standardmodell des Kunden. Der ROAS ist zugeordneter Umsatz geteilt durch Werbekosten, ein Verhältnis und kein Gewinn.
• Werbekosten aus Kostenabruf und Import, umgerechnet in die Währung des Kunden.
• Bestellungen von Neukunden, wenn der Shop es mitsendet oder die Messung es ableiten kann.
• Zu jeder Zahl der Vormonat, wenn er ganz gemessen ist.
• Die größten Kanäle und Kampagnen nach zugeordnetem Umsatz.
• Sätze, die die Zahlen beschreiben. Sie kommen aus festen Vorlagen und nicht aus einem Sprachmodell, und sie bewerten nichts.

Gerechnet wird mit denselben Abfragen wie die Übersicht des Kunden, für den Kalendermonat in seiner Zeitzone. Wählst du im Portal denselben Zeitraum, siehst du dieselben Zahlen.

Fehlt eine Zahl, sagt der Bericht, warum. Ohne Werbekosten steht kein ROAS da, sondern der Satz, dass die Kosten fehlen. Hat der Kostenabruf einer Werbeplattform seit dem Ende des Monats noch nicht geklappt, fehlen die Kosten der letzten Tage. Dann wartet der Versand bis zum 5. und nennt die Lücke im Bericht, statt einen zu hohen ROAS zu zeigen.

Logo und Sprache

Das Logo lädst du unter „Einstellungen → Unternehmen“ hoch, als Admin deiner Agentur: PNG oder JPEG, höchstens 200 KB und 2.000 Pixel an einer Seite. SVG, GIF und WebP nimmt der Bericht nicht. Ohne Logo steht im Kopf nur der Name deiner Agentur. Im Fuß steht immer klein „Gemessen mit Metrunio“; ganz ohne Metrunio gibt es den Bericht nicht.

Die Sprache wählst du je Kunde auf der Seite des Berichts: Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch. Ohne Wahl gilt die Rechnungssprache deiner Agentur, sonst Deutsch.

Versand per Mail

Am 2. jedes Monats, in der Zeitzone des Kunden, geht der Bericht über den Vormonat als PDF an die Admins deiner Agentur, die beim Kunden selbst Mitglied sind. Wer ihn nicht bekommen möchte, schaltet ihn unter „Einstellungen → Benachrichtigungen → Deine E-Mails“ für sich ab. Den ersten Bericht gibt es für den ersten Monat, in dem bei dem Kunden gemessen wurde, auch wenn es nur ein Teil des Monats war; für Monate davor geht keiner hinaus.

• Zahlen eines Kunden sehen nur Personen, die in seinem Kundenmandanten Mitglied sind. Das gilt für die Vorschau, das PDF und die Mail.
• An Personen beim Kunden geht der Bericht nur, wo die Karte „Empfänger beim Kunden“ auf der Seite des Berichts steht. Fehlt sie, ist die Funktion für dein Konto noch nicht freigeschaltet; reich das PDF dann selbst weiter.
• Namen mit Zeichen außerhalb der westeuropäischen Schriften erscheinen im PDF vereinfacht, etwa „Łódź“ als „Lódz“.

Empfänger beim Kunden

Auf der Seite des Berichts trägst du je Kunde bis zu zehn Personen ein, etwa die Geschäftsführung des Shops. Vorher legst du fest, wer für diesen Versand verantwortlich ist, deine Agentur oder dein Kunde, und hinterlegst den Link zu dessen Datenschutzhinweisen. Ohne diesen Link lässt sich niemand eintragen, und an Empfänger beim Kunden geht kein Bericht.

• Jede Mail nennt den Verantwortlichen, dass deine Agentur die Adresse eingetragen hat und wozu, und verweist auf seine Datenschutzhinweise und auf Metrunios Abschnitt dazu. Sie enthält kein Zählpixel und keine nachverfolgten Links.
• Jede Mail trägt einen Link zum Abmelden, auch im Kopf der Mail für das Abmelden mit einem Klick. Danach löschen wir Adresse und Namen; es bleibt nur eine Prüfsumme der Adresse für diesen Kunden, damit niemand sie wieder einträgt. Bei deinen anderen Kunden gilt sie nicht.
• Die Sperre endet mit dem Zweck: wenn der Kundenmandant gelöscht wird, deine Agentur ihn nicht mehr betreut oder die Funktion für deine Agentur 30 Tage lang ausgeschaltet ist. Dann gehen auch die Empfänger und der Hinweis auf die Datenschutzhinweise; die Sprache des Berichts bleibt.
• Eine abgemeldete Adresse kannst du nicht selbst wieder eintragen. Du kannst der Person eine Einladung schicken, höchstens eine in 30 Tagen. Erst wenn sie den Link darin bestätigt, bekommt sie den Bericht wieder. Bestätigt sie nicht innerhalb von sieben Tagen, verfällt die Einladung, und wir löschen die Adresse wieder.
• Die Grenze von zehn zählt nur aktive Empfänger; Abmeldungen belegen keinen Platz.